CAPITALIA FAMILIAR:
EDM INVERSIÓN
Beatriz Franganillo, socia estratega patrimonial de Capitalia Familiar EAFI, destaca el fondo EDM Inversión y valora muy positivamente que sea de una gestora española cuyo capital está en manos de un equipo, “dato a tener en cuenta también para comprobar la independencia en sí mismo“. Además, El fondo “invierte exclusivamente en bolsa española, gestionando activamente las posiciones en cartera. Actualmente están negativos en bancos, por lo que no tiene ninguna posición en financieras, lo cual se aprecia en sus resultados a lo largo de estos últimos años“. De hecho, el EDM Inversión acumula una rentabilidad positiva a 3 años del 2,69% y a 10 años del 4,79%. Las principales posiciones del fondo actualmente pasan por valores estables, como Telefónica, Técnicas Reunidas y BME.

FIDELITY IBERIA
Beatriz Franganillo destaca que “en un período de 10 años alcanza el mismo nivel en los momentos alcistas de mercado, y aguanta muy bien en las caídas. A finales del mes de octubre acumulaba una rentabilidad negativa del -1,34% frente al -9% del índice“. Si bien, reconoce que “este fondo tiene un gran “pero” y es su pequeño volumen patrimonial, no alcanza los 40 millones de euros“. Este activo, además, puede invertir un 20% de su cartera en bolsa lusa. […]

Extraído de Extrategiasdeinversion.com 07/12/2011
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