Desde una posición de total independencia respecto de cualquier grupo financiero o industrial defendemos con absoluta integridad los intereses de nuestros clientes.
Nuestro objetivo es la prestación de servicios de asesoramiento en materia de inversiones, de manera exclusiva y totalmente personalizada a modo de “consejero patrimonial de cabecera”. Todos nuestros clientes son importantes, independientemente del tamaño de su patrimonio.
Nuestros clientes no tienen que traernos su dinero. Lo mantienen en las entidades financieras con las que vienen trabajando.
Un equipo de profesionales con más de 50 años de experiencia acumulada en el análisis, asesoramiento y gestión de inversiones. Está liderado por Félix González, quien antes de dar a luz este proyecto fue, entre otras responsabilidades, director general de inversiones a nivel internacional de la Banca Privada del Grupo Fortis y uno de los cuatro miembros del Comité de Política de Inversiones de la Banca Privada de Fortis a nivel mundial.
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Nuestra propuesta de valor
Análisis integral de todas las posiciones patrimoniales de nuestro cliente. Porque el patrimonio es un todo en sí mismo y no la suma de las diferentes posiciones dispersas de forma independiente entre diferentes activos y entidades.
Criterio profesional especializado para cribar un universo de inversión cada vez más amplio y más complejo (más clases de activos, más productos…).
Ahorro en costes porque negociamos para el cliente los precios y costes más competitivos para cada tipo de servicio y/o producto. De acuerdo con nuestra experiencia, en condiciones normales, este ahorro en costes por sí solo compensaría nuestros honorarios.
Confidencialidad porque la confianza es la base de nuestra razón de ser, y la defensa de los intereses de nuestro cliente, nuestro propio interés.
Enfoque global en la búsqueda para nuestro cliente de las mejores oportunidades de inversión en cada momento.
Consejo independiente porque nuestro interés radica exclusivamente en velar por la seguridad y el crecimiento del patrimonio de nuestro cliente, sin condiciones ni servidumbres frente a terceros.
Control permanente para asegurarnos de que nuestro cliente tiene acceso en todo momento a los mejores productos y servicios, y a los precios más competitivos posibles.
Comunicación precisa tanto en tiempo como en forma, de acuerdo con las preferencias del cliente. Porque la información adecuada y puntual es en sí misma un activo.
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